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非洲深度观察-矿业专辑第一卷第一期 2017年5月25日    南非代表处

开篇词

开篇鸿蒙,谁主沉浮? 2016年已经过去,非洲矿业跟随世界矿业的步伐,矿产品价格经历了从2015年底至2016年初的矿产品价格急速下跌探底后的回升,部分矿产品价格反弹和上涨的速度是惊人的,铁矿、煤炭、有色金属、贵金属等市场价格均从低点回升,铁矿价格从50美元左右, 反弹到近期的80美元以上,煤炭价格翻倍,铜镍铅锌铂族金属价格上升,但是距离历史高点还有相当距离,黄金价格上升到1300美元以上后, 受到美元加息周期和升值的影响应声下跌,而矿产品中价格上升的冠军要数铬铁矿了,从CIF中国的价格从低点的75美元左右上升到400美元以上,翻了5倍以上。


受到矿业低迷的影响,全球固体矿产勘查投资也创了近年的低点。2017年翻开了新的一页,大宗商品价格的价格决非一帆风顺,一方面全球化趋势不可阻挡,贸易的便利化和沟通的便捷化更加顺畅,中国等新兴市场国家的大宗商品刚性需求继续存在,经济也在缓慢的复苏,中国“一带一路”和一洲(非洲)战略的实施增加了沿线国家的基础设施投资和建设,带动矿产品的需求,美国可能实施的基础设施更新将会可能加大宗商品需求增量;另一方面,地缘政治局势的不稳定和新的贸易保护主义的抬头,美国加息周期和美元强势又对矿产品价格的回升形成制约。矿产品交易的期货市场游戏,并非遵循一个特定的规则,参与者的偏向是理解, 有思维地介入所有历史过程的关键,这就像遗传和变异是生物进化的关键一样,大宗商品市场的均衡是短暂的,而非均衡是长期的。

非洲矿产资源丰富,其矿产资源行业在世界占有非常重要的地位,矿产资源在非洲国家GDP中占有重要的比重,有的甚至高达40%以上。非洲具有许多资源类的世界第一和地质奇观,如世界独一无二的,位于南非的布什韦尔德杂岩体(Bushveld Complex),在其面积高达66 000平方公里的范围内,含有数十个矿层;除铂族金属矿外还有世界最大的铬铁矿,钒钛磁铁矿和与其有关的红柱石矿,萤石矿,非洲红花岗石和非洲黑花岗石矿;世界最大的南非兰德金矿生产了世界历史上40%的黄金,高达45000吨以上;南非锰矿资源量和储量稳居世界第一;铁矿、钻石、铀和煤都在前六位。

按现有探明矿产资源的价值估计,南非矿产资源价值为世界第一;中非铜矿带包括刚果金及赞比亚的铜钴资源;博茨瓦纳,安哥拉,刚果金,塞拉利昂,津巴布韦和南非的钻石;加纳和马里的黄金;西非的铁矿、铝土矿,津巴布韦的大岩墙(世界10%的铂族金属和铬铁矿)等。南非还是世界上矿业最为发达的国家之一,包括先进的深井掘进,开采,通风,深井提升技术;铂族元属选矿和提炼技术贵金属的选矿技术,以及先进的煤转油技术等。

非洲有11亿人口。许多非洲国家成为近几年全球经济增长最快的国家之一,基础设施和物流成为制约非洲矿业投资和开发的瓶颈。同时一些矿种的资本密集度提高,劳工成本上升的风险,获得资本的难度也相应增加。

南非有超过35亿年的古老岩石,有世界独有自然地质奇观,如最大的富瑞德佛特(Vredefort)陨石坑和金伯利钻石采坑,最典型的地质,地层刨面,在喀鲁(Karoo)超群地层中最为完整的古生物记录, 如恐龙化石的前乳,最为富含矿产的克拉通和最为典型的造山带, 有世界最好的地质填图和地质成图技术。

非洲矿产地质有太多,太奇特的内容,就算我们用毕生的经历来介绍也难以群尽,微言大义,希望起到抛砖引玉的作用。我们希望非洲矿业观察能够成为中非矿业交流的平台和桥梁,成为矿业投资价值评估和规避风险的顾问。我们将逐步通过矿业信息发布,矿业综合评论,矿业专题研究,矿业咨询服务及中资矿企介绍等,为中非矿业起到起承转收的作用。希望能够通过中外专家团队的努力,介绍行业动态,观察行业前景,凭轩远望观。让我们携手并肩,共同努力,相信最终能够达成一系列成果,诗云:“桃之夭夭,其叶蓁蓁”,“灼灼其华”,“有蕡其实”,乃穷物理。




矿业简讯

---世界前25位的矿业公司其总市值,与2015年相比,2016年底前增加达57%。在第四季度,其中18个公司的市值明显增加,代表25个公司总市值增加达8%(SNL)。

---2017 年1月4日 韦丹塔赞比亚孔科拉铜矿工厂(年产电铜近16.9万吨) 因薪资谈判分歧而罢工.

--石墨价格预测下跌可能达10%-18%。中国正在取消20%的石墨出口税,中国有不少低成本的石墨矿山(Mining Weekly)。

---由于铬铁矿价格的恢复,南非Bauda 博业将恢复其Moejielijk铬铁矿山的生产。计划达产2万吨铬铁矿精矿每月 (Mining Weekly)。
电力简讯
南非电力公司艾思科(Eskom)连接了位于姆普马兰加的库斯勒(Kusile)燃煤电厂的第一个发电机组,增加800兆瓦以进一步稳定能源网,其建设更多的发电能力,以确保非洲最工业化国家的电力供应。库斯勒是2007年至2015年期间全国电力短缺造成的两个燃煤发电厂中的第二个,完成后,库斯勒工厂将拥有六台800兆瓦机组,总发电量为4800兆瓦。艾思科的新建项目还从Ingula泵水储能电站(Pumped Storage Program)的所有四个单元中添加了1332兆瓦,以及在Limpopo的Medupi工厂第5单元的4800 MW。其新产能使其能够在2017年3月底之前将其电气化目标提高到20万户,而能源部为其设定的目标为169722。Eskom也增加了对邻国的电力出口,向博茨瓦纳,纳米比亚,赞比亚和津巴布韦的电力销售在截至9月30日的6个月内增长31.6%。
中资公司简介 - 金川集团在非洲
金川集团是全球知名的采、选、冶配套的大型有色冶金和化工联合企业,是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。金川集团拥有世界第三大硫化铜镍矿床,并在全球24个国家或地区开展有色金属矿产资源开发与合作。金川集团坚持以矿业和金属为核心的垂直一体化和相关多元化的发展战略,主要致力于矿业开发,生产镍、铜、钴、铂族金属及化工产品、有色金属深加工产品和材料。

金川集团近年来致力于资源战略和国际化经营战略,在多年深入调查研究多个矿业项目的基础上,选择两家规范的上市公司作为并购的目标并实现成功的交易。一是2011年5月联合中非基金相对控股约翰内斯堡交易所上市公司思威铂业公司(Wesizwe Platinum),投资2.27亿美元,项目含铂族金属资源量1300万盎司,目前项目矿山井建已经完成,即将进行平巷掘进和选矿厂建设,建成后年产铂族金属资源量35万盎司以上。二是于2012年1月成功完成收购约堡交易所上市公司梅特瑞斯(Metorex),投资成本91亿兰特(12.86亿美元),公司于收购完成后下市,项目资源量含铜金属量470万吨,钴33万吨,2013年再次在香港交易所金川国际上市。梅特瑞斯有5个矿业项目,两个生产运营项目年产铜金属量5万吨左右,钴金属量4000吨,目前金森达(Kinsenda)矿山正处于建设阶段向生产阶段的过渡时期,目前已经开始产出矿石。穆松尼(Musonoi)矿已经完成可行性研究,正处于建设筹资阶段。
非洲矿业投资项目

---南非世界最大单一萤石矿(CaF2)项目。

---1.2亿吨铁矿项目,距港口100km。

---马里金矿项目,初评超过30吨黄金。

---南非虎眼石矿包括4千公顷的农场。

矿业专辑第一卷第一期
本期供稿:张其银,赵宝金;
主编:赵宝金,陈家基;
出版发行:南部非洲中国专家学者工程师联合会