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国内丙烯酸及SAP市场迎来新机遇 2017/6/28  

国内丙烯酸产能经过前几年的高速扩张后,2016年开始出现回落现象,当年未有新增产能投产,而北京东方(8万吨/年)、正和集团(4万吨/年)、吉林石化(3.5万吨/年)、沈阳蜡化(8万吨/年)等装置长期处于停车闲置状态。据统计,截止到2016年12月底,国内丙烯酸(粗丙烯酸,下同)的有效产能在290万吨/年左右,相比2015年减少了30万吨/年左右。整个行业产能利用率严重下滑,2016年开工率仅维持在50%左右的水平。

从丙烯酸的需求来看,下游三大应用领域2016年都呈现逐渐向好的趋势。其中水性涂料方面在环保要求越来越严的当下,有逐渐代替溶剂型涂料的趋势;超吸水性树脂(SAP)方面受国内人口老龄化和二胎政策的影响,纸尿裤的需求稳定增长;胶黏剂方面则收益于近年来快递行业快速增长带来的对胶带的需求。可以说丙烯酸下游的需求还在稳步发展,只是上游的产能扩张速度远远超过了需求。

作为丙烯酸下游最有发展前途的SAP行业,前景依旧持续向好。从全球来看,丙烯酸有约51%用于生产丙烯酸酯,33%用于高纯丙烯酸(生产SAP的原料),相比国内有65%用于丙烯酸酯,高纯丙烯酸只占20%,国内SAP的发展还有潜力可挖。据统计,截止到2016年底,全球SAP的产能约为380万吨左右,产能主要掌握在日本触媒、德国巴斯夫、德国赢创和日本三大雅等跨国大公司手中,这四家的总产能占全球总产能的50%以上,产能规模、集中度和技术都有明显的优势。反观国内方面刨去独资或合资公司的产能仅占一半左右,生产企业却有几十家,行业小而散、技术相对落后的状况一览无余。

SAP主要下游应用领域包括吸收性卫生用品、农用和工业用,卫生用品是SAP市场的主要拉动力量,主要包括婴儿纸尿裤、成人失禁用品、女性卫生巾。中国有约87%的SAP用于吸收性卫生用品生产,其中,婴儿纸尿裤为最大消费领域,消耗约67%的SAP。这个最重要的领域往往被国际知名高吸水性树脂生产企业所占据,国内新兴品牌想进入其中,可谓举步维艰。

中国吸收性卫生用品市场保持增长势头,特别是婴儿纸尿布和成人失禁用品。但与世界水平相比,中国婴儿纸尿布和成人失禁用品所占的比例尚小,在二孩政策放开、人口老龄化的刺激下,以上两项增长潜力巨大。随着人口增长、人们收入水平提升,这些产品的消费量还将继续扩大。

目前我国SAP行业充满挑战,这一方面是由于国外知名品牌的高吸水性树脂货源涌入,导致国内市场整体竞争异常激烈。另一方面,由于国内丙烯酸市场呈现出的产能过剩的情况,因此很多丙烯酸生产企业开始往下游高吸水性树脂行业延伸,国内高吸水性树脂市场的新兴品牌也日益增多,市场价格呈现出探低走势。

进入2017年,SAP行业迎来了一些新的机遇:首先,我国增加了SAP产品的进口关税,进一步提升了我国本土SAP品牌的市场占有率;其次,很多国内SAP生产企业陆续在2017年推出新产品,随着产品质量的提升,越来越多的国内本土SAP品牌进入国内外知名下游企业。此外,2017年4月,中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会高吸水性树脂(SAP)工作组成立大会暨第一届高吸水性树脂产业发展交流会在大连市召开,会议审议并通过了SAP工作组规章和组织架构。

随着丙烯酸和SAP行业内部整合的不断推进,行业规模和技术水平也越来越强,产能过剩和市场需求之间的矛盾进一步得到改善,相信丙烯酸和SAP行业会迎来新的发展机遇期。

来源:商务部网站